珠光控股：发行4.1亿美元优先票据 年利率11厘：manbext官网(集团)有限公司，官网

2024-12-14 06:27:01

9月23日，珠光控股集团有限公司发布公告称之为，于2019年9月22日，顺利发售本金总额为4.1亿美元（相等于大约31.98亿港元）的优先票据。股份者主要还包括，BloomingRose、HeroicDay、建银国际和中国信达等。

以上四家投资者股份票据数额分别为：BloomingRose股份2亿美元；HeroicDay股份7000万美元；建银国际股份2100万美元中国信达股份1.19亿美元。同时，公司拟向以上投资者发售认股权证，行使款额合共为6150万美元（相等于大约4.8亿港元）。以上四家投资者股权行使款额分别为：BloomingRose行使3000万美元；HeroicDay行使1050万美元；建银国际行使315万美元；中国信达行使1785万美元。

该债券2022年9月21日届满，自发售日期起至归还当日年利率为11厘。倘认股权证未完成于2019年12月31日之前，则自2020年1月1日止认股权证已完成日期止期间利率将调整为年利率13厘；倘再次发生递减事件，且票据持有人明确提出书面拒绝时，自2020年7月1日止集团并购全部AEC项目之日起至期间利率将调整为年利率14厘；倘再次发生债权人事件，则自再次发生该债权人事件之日起至该债权人事件中止之日起至期间利率将调整为年利率25厘。

该债券的借贷为：有限公司股东就其持有人的33.61亿股股份以及上市公司股份账户所有资产及权利抵押；各附属公司遣记人就其持有人的各自的全部已发售股本抵押；最后股东廖腾佳、朱庆凇和朱沐之为确保遵守该债务人义务而个人借贷。

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